I futures Dow Jones aprono domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Anche con un solido finale nella sessione di venerdì, il rally del mercato azionario ha subito danni significativi la scorsa settimana, con i principali indici in calo a causa dei commenti aggressivi del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.
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Il Nasdaq ha avuto la sua settimana peggiore da gennaio, quando le megacap sono crollate e il software cloud è andato in crash.
Mela (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Genitori lettere (Google) tutti hanno perso più del 10% per la settimana, con la genitorialità di Facebook Meta piattaforme (Meta), le azioni Tesla e le azioni Microsoft non erano molto indietro. Azioni Google, Meta, Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) tutti hanno colpito il mercato ribassista. Stock di mele e Tesla (DSLA) no, ma sono vicini.
Nel frattempo, Twilio (TWLO) e Atlante (gruppo) è sceso venerdì a causa di risultati e indicazioni deludenti, perdendo oltre il 40% durante la settimana. Altri nomi di software sono caduti con o senza guadagni.
Un rally di mercato mentre la banca centrale cerca di contrastare i ribassi del settore tecnologico chiave? È un compito arduo. Quindi, mentre alcuni titoli e settori stanno mostrando forza, gli investitori dovrebbero essere molto cauti nell’ambiente attuale.
In altre notizie, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) Rapporto del sabato a Aumento del 20% dell’utile operativo. La joint venture ha subito una perdita netta poiché il mercato ribassista in corso ha influenzato gli investimenti.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.
Raduno del mercato azionario
Il mercato azionario è salito per iniziare la settimana con una nota decente, ma è stato venduto mercoledì pomeriggio a causa dei commenti accomodanti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. I principali indici hanno dato più terreno a Giove. Le azioni hanno raggiunto un successo venerdì dopo un rapporto di lavoro misto, ma alla fine hanno chiuso in modo solido per la giornata.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di un altro 1,4% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso del 3,3%. Il Nasdaq Composite è sceso del 5,7%, la peggiore perdita dalla settimana conclusa il 21 gennaio. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è scesa del 2,4%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 15 punti base al 4,16%. Il rendimento a 10 anni ha ottenuto una serie vincente di 12 settimane e ha ripreso i suoi guadagni dopo un breve scambio di ritorno del 4%.
Il dollaro è salito dello 0,2% durante la settimana, ma è sceso dell’1,9% venerdì, il più grande calo di un giorno degli ultimi anni. Ciò ha contribuito ai guadagni del mercato azionario venerdì.
I mercati ora vedono una probabilità del 61,5% di un aumento di 50 punti base alla riunione della Fed di dicembre. Giovedì è previsto l’indice dei prezzi al consumo di ottobre. I rapporti sui lavori e sull’IPC di novembre verranno pubblicati prima della decisione sull’aumento dei tassi federali del 14 dicembre.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 5,4% la scorsa settimana per attestarsi a 92,61 dollari al barile. Il gas naturale è aumentato di quasi il 13%.
Degrado tecnologico
Il titolo Apple, che è salito alla linea dei 200 giorni la settimana precedente, è sceso dell’11,15% la scorsa settimana a 138,38. Il titolo AAPL è arrivato a un centesimo dal minimo di ottobre, anche se ha ancora molta strada da fare prima dei minimi del mercato ribassista di giugno. Microsoft è scesa del 6,1%, Google del 10,1%, Amazon del 12% e le azioni META sono scese dell’8,5%, toccando i minimi pluriennali. Le azioni Tesla sono scese del 9,2% durante la settimana, avvicinandosi al minimo intraday del 24 ottobre venerdì. Dopo un buon inizio di settimana, martedì era alle 237.40.
Nel frattempo, questi sono giorni bui per il software cloud. Ecco alcuni esempi: il titolo Atlassian è sceso del 29% venerdì e del 38% durante la settimana. Il titolo Twilio è sceso di quasi il 35% venerdì e del 43,5% durante la settimana. Fiocco di neve (Neve), che non segnalerà per alcune settimane, è in calo del 17% per la settimana.
Nel frattempo, Fortinet (FTNT) è sceso del 17,5% durante la settimana, poiché le deboli indicazioni sui fatturati hanno compensato i forti guadagni e le prospettive rialziste degli utili. Paycom (PAG) è sceso del 10,3% nonostante ottimi risultati e indicazioni.
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ETF
nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) è sceso dell’1,2% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot2% perso. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.) è sceso del 10,2%, con MSFT che detiene la parte del leone del titolo. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) è sceso di appena lo 0,7% dopo essere balzato del 4,65% venerdì, chiudendo a un massimo settimanale.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato del 2% la scorsa settimana. Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (marciapiedeè diminuito dello 0,1%. US Global Jets ETF (GETTIè aumentato dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBè sceso del 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è aumentato del 2,4%, al di sotto del massimo di otto anni. Selezione fondi SPDR ETF (45è sceso dello 0,9%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVHa dato fino all’1,5%.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 9,4% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKGsi è ritirato del 4,65%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.
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Analisi del rally di mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana difficile, con una Fed aggressiva e utili per lo più deboli che hanno pesato sui principali indici. Il Dow Jones, che ha guidato il mercato al rialzo, ha avuto un leggero calo ma si è spostato al di sotto della sua media mobile a 200 giorni. Il Russell 2000 ha colpito la resistenza vicino alla linea dei 200 giorni, ma ha recuperato venerdì per chiudere sopra la linea dei 50 giorni. L’S&P 500 ha toccato il minimo di 50 giorni.
Il composito Nasdaq, che non ha mai superato la media mobile a 50 giorni, è sceso di meno. Giorno dopo giorno Mercoledì, un segnale grossolano.
I principali indici hanno esteso le perdite giovedì, per poi scendere venerdì a causa di un rapporto di lavoro misto.
L’azione negativa del mercato e le grandi inversioni di marcia in molti titoli hanno innescato una transizione verso un “mercato sotto pressione”.
Il grande motore del mercato è stato il presidente della Fed Powell, che ha tirato fuori il tappeto dal rally di mercato segnalando un passaggio a rialzi più contenuti, ma a un tasso di picco dei fondi federali più alto.
Nel frattempo, i titoli tecnologici megacap tra cui Apple, Tesla e Amazon hanno subito pesanti perdite. I nomi di software cloud come Atlassian e Twilio si sono sciolti con fattori significativi nei recenti guadagni e indicazioni.
Le chips non hanno avuto una settimana terribile, relativamente parlando, ma solo una manciata di nomi stanno scambiando massimi.
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Ci sono molti segmenti di mercato flessibili. Nel complesso il settore sanitario sembra forte. I titoli energetici hanno ottenuto buoni risultati, tra cui un’ampia gamma di titoli petroliferi, giochi di GNL e miniere di carbone e alcuni titoli solari.
Il litio e alcuni giochi di acciaio funzionano bene. Un’area brillante sono le società di infrastrutture per i settori dell’energia, dei servizi pubblici e delle telecomunicazioni. Un’area tecnologica rara in cui le società di networking sono in genere leader. Alcuni ristoranti e discount stanno mostrando forza. I fondi diversificati, in particolare broker e broker, hanno registrato forti guadagni.
Tuttavia, è difficile vedere un forte rialzo del mercato con settori tecnologici così grandi che si tirano indietro. I principali indici faranno fatica ad avanzare con i nomi di Apple, Google, Tesla e software cloud in ritardo. Ma dovremmo cercare di andare avanti con quelle aree in declino o disfunzionali?
Se i rapporti sull’inflazione mostrano un calo chiaro e significativo, provocando un rallentamento degli aumenti dei tassi della Fed, forse i megacap e il software cloud verranno ridotti. Tuttavia, il ritorno alla leadership tecnologica potrebbe essere in qualche modo. D’altra parte, se il rapporto CPI di ottobre del 10 novembre mostra che l’inflazione è ancora tiepida, i titoli tecnologici potrebbero trascinare i settori leader a porre fine al rally del mercato.
Martedì è il giorno delle elezioni. Il mercato azionario tende a fare meglio con un governo diviso e repubblicani che cercano di riprendere il controllo di Camera e Senato. Ma i meteorologi politici hanno previsto almeno una vittoria della Camera GOP tutto l’anno, quindi non è chiaro se i risultati effettivi di martedì saranno un grande catalizzatore.
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cosa fare adesso
Il rialzo del mercato azionario è sotto pressione. La banca centrale sta passando da veloce e furiosa a lenta e lunga, ma è ancora falco. L’industria tecnologica è un disastro ferroviario. I principali indici hanno perso alcune posizioni chiave. Gli indici e le azioni principali sono soggetti a ampie oscillazioni intraday e giornaliere.
Questo non è un ambiente ideale per acquistare azioni. Gli investitori devono ridurre apertamente o semplicemente l’esposizione a vari livelli di perdita.
Poiché l’S&P 500 e il Nasdaq si muovono al di sopra delle loro medie mobili a 50 giorni, gli investitori possono iniziare ad aggiungere esposizione se il rally del mercato mostra una rinnovata forza. Ma ciò richiederebbe la stabilizzazione della tecnologia e i dati sull’inflazione per mostrare un certo raffreddamento.
Se le condizioni migliorano, devi essere preparato. Molte poste in gioco sono fissate e molte altre non sono lontane. Quindi fai le tue liste di controllo, sii paziente e fatti coinvolgere.
Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro.
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